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皇冠官网开户:基金投资咨询业务可以在一定程度上帮助解决这一问题

时间:2021/11/28 17:28:24  作者:  来源:  浏览:3  评论:0
内容摘要:基金投资咨询业务主要是指具有相关资质的接受客户委托的金融投资咨询机构,并在客户授权范围内,根据协议,做出具体类型的选择,为客户提供投资基金的数量和交易时间,并代替客户申请基金产品的购买、赎回、兑换等交易。这就意味着基金投资咨询不同于证券投资咨询。首先,它可以代表客户进行决策和账户...

基金投资咨询业务主要是指具有相关资质的接受客户委托的金融投资咨询机构,并在客户授权范围内,根据协议,做出具体类型的选择,为客户提供投资基金的数量和交易时间,并代替客户申请基金产品的购买、赎回、兑换等交易。这就意味着基金投资咨询不同于证券投资咨询。首先,它可以代表客户进行决策和账户操作,而不仅仅是提供建议。

对于非股票投资者来说,基金投资咨询业务可能具有更重要的意义。基金是许多家庭理财的重要产品类别,但如何选择、何时购买或赎回,以及如何将市场上大量不同类型的基金产品组合在一起,已成为非专业投资者的投资障碍。因此,我们经常看到很多投资者通过买股票的方式购买基金,快进快出,追逐涨跌,出现“基金赚钱,市民不赚钱”的现象。

事实上,基金投资咨询业务可以在一定程度上帮助解决这一问题。我们可以委托专业的基金投资顾问,帮助我们进行基金投资和投资组合管理,获得更稳定的回报。这更接近美国等国家的投资咨询业务,也就是所谓的“买家投资咨询”。

由于基金投资咨询业务的重要性,我国对基金投资咨询业务有着严格的牌照限制和监管要求。2019年10月,中国证监会发布《关于做好公开发行证券投资基金投资咨询业务试点工作的通知》,基金投资咨询业务这一启航,试点工作已开展近两年。

目前已有59家机构获得试点基金投资顾问资格备案,其中公募基金24家,证券公司29家,银行3家,第三方独立销售机构3家。从供给的角度来看,基金投资顾问目前提供的服务在覆盖用户数量、规模和回购率方面都取得了良好的效果。据数据显示,截至今年第二季度,首批试点金融机构投资咨询服务资产超过500亿元,服务投资者超过200万。基金投资咨询3个月以上客户再投资率超过40%。


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